Das volldigitale Vermögensmanagement

Mit der FinanceCloud und der mobilen FinanceApp verwalten Sie Ihr gesamtes Vermögen digital, sicher und ortsunabhängig. Sie erhalten vollen Einblick in Ihre Depots, Versicherungen und Finanzdokumente.

FinanceCloud – Ihre digitale Finanzzentrale

Mit der FinanceCloud haben Sie Ihre gesamten Finanzdaten zentral an einem Ort – sicher, übersichtlich und jederzeit verfügbar. Ob Depots, Versicherungen, Konten oder Finanzierungen: Die Plattform bietet Ihnen eine umfassende 360°-Sicht auf Ihr Vermögen – inklusive digitaler Dokumentenablage, Portfolioanalysen und täglicher Datenaktualisierung.
Profitieren Sie von einem modernen Finanz-Tool, das Ihnen Transparenz, Kontrolle und Effizienz in der Vermögensverwaltung ermöglicht.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Alle Verträge und Depots auf einer Plattform

Investmentfonds, Versicherungen, Finanzierungen und mehr – zentral und übersichtlich.

Digitale Dokumentenablage

Verträge, Abrechnungen und Mitteilungen sicher archiviert und jederzeit abrufbar.

Automatische Aktualisierung Ihrer Finanzdaten

Die Plattform wird täglich mit aktuellen Kursen, Beständen und Vertragsdaten versorgt.

DSGVO-konformer Datenschutz

Ihre Daten bleiben sicher – gehostet auf zertifizierten Servern in Deutschland.

Individuelle Portfolioanalyse & Performanceübersicht

Behalten Sie Ihre Entwicklung im Blick – mit übersichtlichen Charts und Kennzahlen.

Persönlicher Service & Support

Bei Fragen oder Anpassungen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner zur Seite.

Mobil immer dabei: Die FinanceApp

Ob im Büro, auf Reisen oder zuhause – mit der FinanceApp greifen Sie jederzeit sicher auf Ihre Finanzdaten zu. Dank Face-ID und Fingerabdruck-Login ist der Zugriff schnell und geschützt. Alle Daten werden mit Ihrer FinanceCloud synchronisiert – in Echtzeit.

Push-Nachrichten bei wichtigen Ereignissen

Bleiben Sie immer informiert: Die FinanceApp sendet Ihnen Push-Benachrichtigungen bei wichtigen Ereignissen wie Depotveränderungen, Transaktionen oder Dokumentenaktualisierungen. So verpassen Sie keine Entwicklungen mehr – in Echtzeit, direkt auf Ihr Smartphone.

Mobile Übersicht Ihrer Depots & Verträge

Mit der FinanceApp haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Ihre Depots, Verträge und Finanzdaten – übersichtlich und kompakt dargestellt. Die intuitive Oberfläche ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur, auch unterwegs.

Zugriff auf Dokumente auch unterwegs

Vertragsunterlagen, Abrechnungen oder Steuerbelege: In der FinanceApp sind alle wichtigen Dokumente digital archiviert und sofort verfügbar. Greifen Sie jederzeit mobil darauf zu – sicher und verschlüsselt.

Sicherer Zugang – jederzeit und überall

Mit Face-ID, Fingerabdruck oder PIN greifen Sie in Sekunden sicher auf Ihre Finanzdaten zu – ganz ohne komplizierte Logins. Die FinanceApp verbindet maximale Benutzerfreundlichkeit mit höchsten Sicherheitsstandards – ideal für unterwegs und den Alltag.

FondsShop – Jetzt digital investieren

Über unseren digitalen FondsShop erhalten deutsche Kunden Zugang zu einer Auswahl von rund 100 Investmentfonds – transparent, flexibel und komplett online.

Die technische Umsetzung erfolgt in Kooperation mit der FondsKonzept AG. Rechtliche Inhalte, Fondsdaten und alle relevanten Informationen werden zentral bereitgestellt.

Der FondsShop steht ausschließlich Kunden mit Wohnsitz in Deutschland zur Verfügung. Für österreichische Kunden befindet sich eine vergleichbare Lösung derzeit in Entwicklung.